Hold kundekortet enkelt og samlet.
Kundekortet er stedet for kontaktoplysninger, noter, aftaler, beskeder, fakturaer og historik. Opret eller ret kunden ét sted, så resten af Kontaro kan genbruge oplysningerne.
Opret en kunde
Brug Ny kunde og registrér kun de oplysninger du faktisk har brug for. Navn og relevante kontaktoplysninger er typisk nok til at komme i gang.
Undgå dubletter
Når en booking kommer ind, bør Kontaro matche mod eksisterende kunde på sikre identifikatorer. Kontrollér før du manuelt opretter samme person igen.
Brug kundeprofilen som overblik
Her samles kommende og tidligere aftaler, beskeder, fakturaer, betalinger og noter, så medarbejderen ikke skal lede flere steder.
Skriv interne noter med omtanke
Noter skal være relevante for arbejdet og kun være synlige for roller med adgang. Undgå unødvendige personoplysninger.
Følg historikken
Brug historikken til at se, hvad der er sket: booking, gennemført aftale, besked, faktura og betaling.
Klientportal
Når klienten bruger portalen, skal klienten kun kunne se egne aftaler, beskeder, fakturaer, dokumenter og profil.