Fra gennemført aftale til betalt faktura.
Kontaro skal genbruge oplysningerne fra klient, ydelse og aftale, så fakturaen kan oprettes uden at du skriver det hele igen.
Hvornår oprettes fakturaen?
Klinikken kan vælge at oprette fakturakladde ved booking, ved modtaget betaling eller efter gennemført behandling. Fakturaen skal bruge den pris og momsstatus, der gjaldt for ydelsen i aftalen.
Send faktura til klienten.
Fakturaen kan sendes med e-mail og PDF samt et sikkert fakturalink. SMS kan bruges som link-kanal, hvis klinikken vælger det. Afsendelser bør fremgå af historikken, så man kan se hvad klienten har modtaget og hvornår.
Registrer betaling uden at skabe en ny faktura.
Betaling kan registreres som kort/Stripe, MobilePay, bankoverførsel, kontant eller anden metode. Delbetaling skal reducere restbeløbet, mens fuld betaling sætter fakturaen til betalt. Online kortbetaling aktiveres først, når Stripe-platformen er konfigureret.
Forfaldne fakturaer skal være tydelige.
Kontaro kan vise forfalden status og rykkertrin. Eventuelle rykkergebyrer og inkassovarsler skal sættes op efter virksomhedens valg og gældende regler. Tvistede krav bør kunne sættes på pause.
Betalingen føres videre til regnskabet.
Når en betaling er registreret, skal fakturaens status og regnskabsgrundlaget følge med. Bogføring bør ske én gang og kunne spores tilbage til faktura, betaling og klient.